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全球显示设备支出:今年大幅下滑,明年反弹

2023.06.09

由于市场条件仍然疲软,显示制造商虽想继续投入支出但无力推动,面板制造商的新投资主要针对高端IT市场(笔记本电脑、平板电脑和显示器),但由于这些市场目前的需求明显下降,一些制造商正在压缩开支。

在DSCC最新更新的Quarterly Display Capex and Equipment Market Share Report中,纵观2020-2026年,整体设备资本支出下调3%至620亿美元。

2023年: 与DSCC之前的预测相比,下降了7%,只有35亿美元规模,这是显示设备支出最糟糕的年份之一,原因是由于COVID期间需求被拉动,现在需求疲软以及大环境的经济低迷,消费者对较低的电视价格没有反应,以及COVID期间和之后增加了太多的供应。LCD显示支出与上一季度相比减少了15%, OLED 支出比上一季度减少了2%,由于一个工厂的延迟,现在同比下降了65%。但是2023年从设备下订单的角度去看应该是一个高增长的时间点,增长250%至110亿美元。新的OLED和LCD投资,也都针对IT高端市场。

2024年: 与DSCC之前的预测相比,增长了9%,按年增长132%。这主要是由于SDC的部分IT OLED投资从2025年被拉到2024年,并被LGD的IT OLED支出预计推迟到2025年所抵消。面板制造商认为,OLED和LCD都能在市场上占有一席之地。OLED支出预计将按年增长143%,达到50亿美元 而LCD支出预计将增长146%,达到32亿美元。

2025年: 与上一季度相比下降了15%。同比按年下降36%。OLED支出与上一季度相比下降了40%,同比下降了31%。另一方面,LCD显示的支出由于包括了印度的Vedanta项目,与上季度相比增长了335%,但是LCD显示的支出预计仍将同比下降44%。

在对设备厂商的最新分析更新来看,预计佳能/Tokki在2023年仍将保持第一的位置。如果把佳能与Tokki分开来看,佳能将排名第二,Tokki排名第三,应用材料(AMAT)排名第一。两者(佳能/Tokki和AMAT)预计在2023年都会增加份额。AMAT将受益于其用于eLEAP/ViP工艺的开放式掩模VTE设备的出货量。尼康仍然排名第三,但其平版印刷份额从43%下降到40%。尼康预计将在OLED曝光设备方面领先,佳能则在LCD方面领先。

预计TEL将从第5位上升到第4位,领先于ULVAC,但是两者相对都在失去份额。

尽管市场下降了70%,但预计部分公司还是会有增长,比如Kateeva在新的IJP应用上,包括联德,Shinsee、 深圳深科达,Philoptics与HYC。

来源:DSCC

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