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5月电视面板行情:价格延续涨势,市场需超大尺寸破局

2023.06.02

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自今年3月以来,LCD TV面板价格呈现普遍上涨趋势,该趋势在5月仍在延续。CINNO Research认为,尽管由于通货膨胀等因素,全球LCD电视面板需求很难再恢复到疫情前水平,但随着今年以来韩国厂商持续关厂退出LCD行业,以及中国大陆面板龙头企业积极控制产能的作用下,仍维持了相对偏紧的供需状况。从面板厂角度来说,其目标在于尽早推动面板价格回到现金成本线以上,尽快改善营收。


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从供应端看,面板大厂持续控制稼动率,将产能尽量集中到大尺寸产品上,而小面板厂则部分接手了流失的小尺寸订单,二季度总体稼动率尽管继续提高,但增幅明显克制,中国大陆G8.5、G8.6、G10.5产线5月稼动率相比4月增幅仅在1个百分点左右。供需偏紧局面的形成除了面板厂有意控产、不在纠结于满产之外,为618等促销节备货也是关键因素。由于LGD今年以来持续压缩LCD产能,未来有可能关停出售现有产线,LGE也在积极寻求储备库存。涨价趋势或将在6月收窄。


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作为应对未来需求总量持续低迷的对策,部分面板厂开始推动超大尺寸面板出货,以面积弥补数量。一方面,32”等中小尺寸在渠道商手中还有不少库存,价格难以大幅拉升;另一方面,在较低的稼动率下维持利润不符合面板厂的长期利益。而对于终端市场而言,价格合理的85”、98”/100”产品也能凭借“巨幕”的概念直接地吸引消费者换机。因此今年以来整机市场上,平价巨幕已成为一种新的细分市场,不断被消费者认知和接受。


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CINNO Research统计数据表明,5月预计各主要尺寸涨幅均略有收窄,32”渠道库存水位高,需求减少,预计价格上涨1美元,达到33美元,部分小面板厂接单转产43”,该尺寸预计价格上涨3美元,达到57美元。50”出货比例持续提高,预计价格上涨4美元,至93美元。55”受到LGD减产以及LGE备货等因素影响,预计价格上涨7美元,至109美元。65”和75”作为供需都重点倾斜的尺寸,预计价格上涨10美元,分别达到153美元和207美元。预计6月价格涨幅继续收窄,7月以后价格走势或将再度来到面板厂与整机厂博弈的十字路口。

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